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金融科技行業(yè)解決方案

FINANCE SOLUTION
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方案概述

智邦國(guó)際金融科技行業(yè)解決方案充分契合行業(yè)特點(diǎn)和管理需求。
針對(duì)該行業(yè)客戶群體龐大,項(xiàng)目周期長(zhǎng),銷售方式多樣,合同管理難,服務(wù)種類多,風(fēng)險(xiǎn)控制要求高、重視績(jī)效考核等特點(diǎn),進(jìn)行了量身定制。
方案能夠?qū)崿F(xiàn)客戶資源的掌控、項(xiàng)目全局的管理、銷售過(guò)程的控制、合同全面的建檔、服務(wù)全程自動(dòng)化、多維度實(shí)時(shí)預(yù)警、人資最佳配置等功能,實(shí)現(xiàn)全流程實(shí)時(shí)跟蹤和信息協(xié)同。
方案支持個(gè)性定制、按需擴(kuò)展、移動(dòng)辦公,廣泛適用于銀行、保險(xiǎn)、信托、證券、租賃、互聯(lián)網(wǎng)、科技、電信、IT等行業(yè),助力企業(yè)數(shù)智化成長(zhǎng)。

方案架構(gòu)
客戶資源集成
客戶檔案、審批、指派、共享、保護(hù)、回收、級(jí)別、信用管理...
財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體
總賬、現(xiàn)金銀行、開(kāi)票、收款、付款、退款、工資、費(fèi)用、預(yù)算管理...
銷售過(guò)程自動(dòng)
客戶、項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、退貨、售后、對(duì)手、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品管理...
人資管理方面
招聘、培訓(xùn)、考勤、績(jī)效、考核、工資、檔案、人事、制度管理...
項(xiàng)目過(guò)程可視
項(xiàng)目池、工作臺(tái)、審批、領(lǐng)用、指派、共享、階段、漏斗管理...
合同管理規(guī)范
合同編號(hào)、明細(xì)、流程、價(jià)格、審批、分類、狀態(tài)、回款、歸檔管理...
金融科技
解決方案
方案咨詢 價(jià)格咨詢 預(yù)約演示 成功案例
方案價(jià)值
  • 跨區(qū)域
  • 跨組織
  • 跨部門
  • 跨系統(tǒng)
  • 跨平臺(tái)
  • 跨網(wǎng)站
  • 跨終端
  • 跨業(yè)務(wù)

信息跨區(qū)域、跨部門、跨平臺(tái)集成,一次錄入全面應(yīng)用,分類歸集,自動(dòng)匯總,按需調(diào)用,從根源上杜絕信息孤島、推諉塞責(zé),信息應(yīng)用價(jià)值最大化。
完整記錄、呈現(xiàn)每項(xiàng)業(yè)務(wù)信息,自動(dòng)分類歸集,全方位關(guān)聯(lián),一個(gè)界面查看業(yè)務(wù)所有信息,電腦端、手機(jī)端、微信端等多端同步,企業(yè)運(yùn)作大大提速。

  • 官網(wǎng)會(huì)員
  • 電商會(huì)員
  • 微信用戶
  • App會(huì)員
  • 店商客戶
  • 經(jīng)銷商
  • 代理商
  • 分銷商

在一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)一管理客戶資源,集客戶池、審核、指派、共享、收回、分級(jí)、信用、價(jià)值、積分管理等于一體,支持名片掃描、手機(jī)錄入、周邊客戶。
通過(guò)呼叫中心、日程計(jì)劃、待郵待聯(lián)、要事提醒等快速跟進(jìn)客戶,支持洽談進(jìn)展、銷售費(fèi)用、電話記錄、短信記錄自動(dòng)關(guān)聯(lián)日程,客戶溝通環(huán)環(huán)相扣。

  • 客戶
  • 項(xiàng)目
  • 報(bào)價(jià)
  • 合同
  • 售后
  • 產(chǎn)品
  • 團(tuán)隊(duì)
  • 對(duì)手

精細(xì)化呈現(xiàn)客戶、項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、售后、產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)等全過(guò)程,銷售目標(biāo)、階段、流程、報(bào)表一鍵掌控,支持行動(dòng)軌跡、手機(jī)跟單、客戶簽到。
提供銷售自動(dòng)化,幫助業(yè)務(wù)人員快速處理待辦、提醒、跟進(jìn)事宜,幫助管理人員一鍵獲取待辦、跟進(jìn)、業(yè)績(jī)、利潤(rùn)、客戶分析,快速推進(jìn)銷售執(zhí)行。

  • 合同信息
  • 合同流程
  • 價(jià)格控制
  • 合同編號(hào)
  • 合同分類
  • 合同審批
  • 銷售開(kāi)單
  • 合同打印

建立統(tǒng)一的合同信息庫(kù),實(shí)現(xiàn)合同自動(dòng)流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計(jì)分析、過(guò)程監(jiān)控,實(shí)時(shí)跟蹤合同審核、執(zhí)行、付款、歸檔,合同流程自動(dòng)化。
自由設(shè)置合同流程、審批流程,支持合同審批關(guān)聯(lián)銷售價(jià)格控制,可以實(shí)現(xiàn)無(wú)限級(jí)審批,不同合同分類支持自動(dòng)匹配不同審批流程,合同管理規(guī)范高效。

  • 招聘管理
  • 培訓(xùn)管理
  • 考勤管理
  • 績(jī)效考核
  • 工資管理
  • 檔案管理
  • 人事管理
  • 員工關(guān)系

多組織、多部門、多角色的全方位人資管理,實(shí)現(xiàn)從招聘、培訓(xùn)、考勤、績(jī)效、考核、工資到人事調(diào)動(dòng)、檔案一站式協(xié)同,權(quán)限自動(dòng)匹配,功能自定義。
系統(tǒng)記錄考勤或打卡機(jī)考勤導(dǎo)入,請(qǐng)假、加班、外勤等審批流程自定義,考勤、績(jī)效、社保與工資關(guān)聯(lián),支持對(duì)接智聯(lián)招聘、前程無(wú)憂,告別繁瑣低效。

  • 通訊錄
  • 備忘錄
  • 知識(shí)庫(kù)
  • 公告
  • 文檔
  • 日程
  • 待辦
  • 審批

公文自動(dòng)流轉(zhuǎn),隨時(shí)隨地審批,業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)跟進(jìn),在線互動(dòng)點(diǎn)評(píng),知識(shí)資源共享,待辦事務(wù)提醒,各類崗位辦公需求全面滿足,溝通協(xié)作暢通無(wú)阻。
上下級(jí)可以互傳文檔,互相點(diǎn)評(píng)回復(fù),支持日程指派,并可實(shí)時(shí)查詢完成情況,移動(dòng)商務(wù)辦公,無(wú)論多遠(yuǎn)如同在同事身邊,多人溝通協(xié)作變得簡(jiǎn)單。

更多詳情,致電
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